Alpha Bank: Επιτυχής η αύξηση κεφαλαίου με δύο φορές υπερκάλυψη

Στην τιμή του 1 ευρώ, με οριακό discount σε σχέση με τις τρέχουσες αποτιμήσεις, θα διατεθούν οι νέοι τίτλοι που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank ύψους 800 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την τριήμερη συνδυασμένη πρόταση, το ζητούμενο ποσό στην ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό καλύφθηκε δύο φορές, ενώ αντίστοιχα υψηλό ήταν το ενδιαφέρον και στην δημόσια προσφορά που διενεργήθηκε στην Ελλάδα για υφιστάμενους μετόχους λιανικής.

Η τιμή του 1 ευρώ προέκυψε από τα αποτελέσματα της εκτός Ελλάδος διαδικασίας του βιβλίου προσφορών και κατόπιν εισήγησης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG).

Σημειώνεται ότι η έγκριση της τιμής διάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αναμένεται απόψε στις 20:00 το βράδυ.

Πάνω από 2,5 δισ. κεφαλαιοποίηση

Αυτό σημαίνει ότι θα εκδοθούν 800 εκατ. νέοι τίτλοι και συνολικά θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ από τις 13 Ιουλίου 2.345.981.097 μετοχές της Alpha Bank.

Ως προς την κεφαλαιοποίηση του ομίλου, αν ληφθεί υπόψιν το κλείσιμο της 30ής Ιουνίου, θα αυξηθεί από τα 1,6 δισ. ευρώ στα 2,53 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, με οριακό discount από την τιμή στην αγορά, και το πολύ υψηλό ενδιαφέρον των υφιστάμενων μετόχων αλλά και νέων επενδυτών, υπογραμμίζει την ορθότητα της στρατηγικής της τράπεζας.

Επιπλέον, τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι, σηματοδοτεί το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τις προοπτικές κερδοφορίας της Alpha Bank.

πηγή : www.ot.gr